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日常消费品:以通胀和政策为主题 寻找局部投资机会

2019-10-20 15:24:44来源:励志吧0次阅读

日常消费品:以通胀和政策为主题 寻找局部投资机会 2010-06-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1-5月农林牧渔板块表现好于大盘,估值相对较高受国家强势房地产调控政策影响,5月上证综合指数继续下挫,而农林牧渔板块因农产品价格上涨及农业政策支撑,指数下滑幅度小于大盘。截至5月 1日,上证综合指数收于2592.15点,月下跌9.70%;农林牧渔行业指数收于192 .09点,下跌5.47%。农林牧渔行业整体走势好于大盘,虽受大盘下行拖累有资金流出现象,但整体走势趋稳并有回升迹象。但行业估值相对A股比值处于历史高位,如A股继续弱势下行,农林牧渔行业后市或有回调风险。

通胀预期增强,农产品价格普遍看涨市场预期在过剩货币供给影响下,通货膨胀或将在今年下半年发生。尤其是研究表明物价上涨一般滞后于货币供给1-2年左右,如果以2008年下半年央行为救市投入天量流动性的时点计算,通胀发生离我们日近。强烈的通胀预期,加上因本年开年以来的异常天气不利稻谷、玉米、棉花等作物生长,都使市场看涨农产品后市价格。

政策主题下的投资热点作为国家战略新兴产业中的一个重要部分,生物育种产业在上半年已经引起市场的高度关注;国家今年再次上提粮食最低收购价格,为粮价提供坚实底部支撑;随着国家冻猪肉收储政策的进一步落实,下半年猪肉价格有望止跌企稳;集体林权制度改革和一系列林业鼓励政策对我国林业类上市公司是长期利好。

2010年下半年投资策略一是以通货膨胀预期为主题,寻找具有资源优势的公司,包括拥有适宜种植的土地资源、拥有适宜养殖的清洁水域和拥有排他性的专有技术的公司。二是以“兴农”政策和体制改革为主题,寻找从中显著受益的品种。重点公司推荐好当家(600467)、农产品(000061)、中福实业(000592)。

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